魔界を統べる魔神フェスは、ある日影の魔女に自分の影を奪われた。そして、魔力さえも失ってしまう。力こそ正義の魔界では、魔力のない悪魔は地位がないのに等しい。フェスは臣下達によって人間界に追放されてしまう。