ソ連艦からの脱出時にベイブルとバルディはエネルギーを使い果たしており、戦闘可能なのはレイズナーのみ。ゲイルの呼びかけに応え、エイジたちは投降を決意する。ゲイルはグラドス艦に収容されたエイジに説得を試みるが、互いの意見は平行線のまま。カルラは独断で本国と連絡を取り、エイジたちの処刑を命じられる。

一行を乗せたシャトルは地球へと向かう途中、火星の調査に向かうアメリカ艦に遭遇した。スパイの疑いを理由に彼らの収容を拒んだアメリカ艦は、結局グラドス軍に為す術なく撃破されてしまった。その後、ソ連軍の捕虜となった一行はゲイル隊に襲われる。奮闘もむなしくソ連艦は、たちまち危機に陥ってしまう。

エイジたちは、グラドス軍の襲撃を受ける輸送船から、かろうじてダニー少佐を救出する。ダニー少佐は、エイジたちに銃口を向け、シャトルで宇宙艦隊に送り届けることを強要する。いかなる説得に応じないダニー少佐の態度に一行は火星を離れることを決意する。だが離陸体制のシャトルを、ゲイルのSPT隊が強襲する。

アメリカ宇宙軍定期輸送船の到着を知り、カルラたちは退却していった。データ収集のため輸送船にとりついたSPTに、地球の武器は歯が立たない。SPTを追い払い、帰還したエイジを待っていたのは、輸送船のダニー少佐の銃口だった。事態を理解したダニー少佐は異星人に怒りをつのらせ、エイジを捕虜にしようとしたのだ。

冒険者ギルド「王獣の牙」で働くレインは、武器や防具などあらゆるものに「強化ポイント」を付与できる強化付与魔術師。しかしギルドマスター・バリオスの気まぐれで、レインは突然ギルドから追放されてしまい——！？

自分より強い相手との死闘を渇望した英雄の魂が、余命わずかな令嬢ニア・リストンに宿った。魂に刻まれた「氣」の力で病魔をねじ伏せたニアは、圧倒的な戦闘力で周囲を驚かせるまでに回復。両親が革新的な魔法映像（マジックビジョン）を通じて国中に治療法を募っていたことから、生存報告として番組に出演。一躍人気者となったニアは、家業であるマジックビジョン普及を助けるため、タレント活動を始める。

ともに戦ったことで、少年たちは少しづではあるが、打ち解けつつあった。アンナとシモーヌが作った料理を囲み、わずかばかりの楽しい時間が過ぎていった。そこへ、前回の汚名をそそぐために出撃したカルラ率いるSPT部隊が襲ってくる。エイジたちは、それぞれのSPTで迎撃に向かうが、敵の術中にはまってしまう。

エイジ1人での戦闘に限界を感じたエリザベスに促され、子供たちはSPTの操縦法をエイジに学ぶ。その訓練中、ゲイルを慕うカルラがディマージュを駆って襲撃してきた。3機のSPTによる空中と地上からの両面攻撃に苦しむエイジ。だが、人を殺すことに抵抗を持つエイジは、レーザード・ライフルを捨ててしまう。

ゲイルが再び追撃隊率いてやってきた。しかし、自分の部下殺しの発覚をおそれたゴステロは、ゲイル機を攻撃、付き従っていたもう1機のSPTも撃墜してしまう。ゲイルにとどめを刺そうとするゴステロ。ゲイルを守ろうとするエイジに応え、ゲイル機に取り付いたデビッドにゴステロが迫る。

退屈な日々を送っていた会社員・佐藤孝弘が目を覚ますと、目の前に広がるのは SF ゲームそっくりの宇宙だった。手にしたのは、最強の宇宙船クリシュナ。圧倒的な性能を誇る宇宙船を操り、宙賊との初戦闘を切り抜けた孝弘は、「キャプテン・ヒロ」として交易コロニー・ターメーンプライムへ向かう。そこで出会ったのは、美貌の軍人や先輩傭兵の宇宙エルフ。最強装備を手に、ヒロの自由気ままな傭兵生活が動き出す。

グラドス軍作戦司令官のグレスコは、地球への侵攻を開始した。エイジの乗ってきたシャトルは、火星に残された子供たちにとって唯一残された脱出の手段であったが、地球へ帰るには燃料不足であることが判明。打ちひしがれながら無人観測基地へと戻る子供たち。絶望的な状況に、デビッドの怒りはまたもエイジに向けられる。

「剣の才能がない」と言われながらも騎士を目指す少女・フィーアは、騎士になるため挑んだ試練で魔物に襲われ瀕死の傷を負ってしまう。死の直前で思い出したのはなんと規格外のチート能力を持つ「大聖女」としての前世で！？それは大聖女として騎士と共に戦い、最後には魔王の右腕によって殺された300年前の過去だった…。

グラドスの策略によって、米ソの基地は互いの核攻撃によって壊滅した。続く核攻撃から逃れるため向かった米軍核シェルター。そこで、我先に助かろうと同士討ちになった人々の亡骸を目の当たりにする子供たち。エイジからゴステロの仲間殺しの真相を聞かされたグラドス軍のロベリアは、ゴステロを制止しようとするが。

グラドス軍の攻撃から逃亡する一同のバギーを救ったのは、エイジだった。観測基地に逃げ込んだ彼らは、命を救われながらも、エイジを受け入れることが出来ない。すべてはエイジのせいだと考えているデビッドは、その怒りをエイジにぶつける。砂嵐が止み、再び米軍基地へと出発した隊員たちを、ゴステロがつけ狙う。

国連基地を失い、アメリカ基地へ向かうことになった一同。自ら囮となることを申し出たエイジは、単身、基地に留まる。エイジを一人残すことにとまどいを感じる子供たち。彼らの中でエイジに対する気持ちは少しずつではあるが、変わろうとしていた。エイジが残る国連基地にゴステロのSPTが襲いかかる。

友を失ったデビッドは、やり場のない怒りの矛先をエイジに向ける。尋問を受けるエイジは自分が地球人とグラドス人の混血であると語った。一方、グラドス軍では、ゲイルに代わり、エイジ追撃の命を帯びたゴステロが国連基地に襲撃をかけてきた。ゴステロは戦闘データを解析し、エイジの欠点を見つけだしていたのだ。

グラドス星に地球は狙われている……。そう告げるエイジの言葉を誰も信じようとはしなかった。アメリカ軍の戦闘機を撃破して基地に迫るSPTには、エイジの先輩であるゲイルが搭乗していた。地球人を全滅させようと、基地から逃走する隊員を狙うゲイルのグライムカイザルの前にエイジのレイズナーが立ちはだかった。

1996年10月3日。宇宙生活体験学校に参加した16名の子供たちが、火星の国連基地に到着した。しかし、その直後、基地周辺で正体不明の機体同士による戦闘が勃発。その影響で通信衛星が破壊され、国連基地は外部との連絡手段を絶たれてしまう。そんな中、子供たちは、巨大なSPTによる戦闘を目撃する。

アリはセイランがいない日常に未だ慣れずにいた。シーナとミミの仲睦まじい様子を眺めながら「うらやましい」と呟いたアリに対し、エスタは「二人に当てられて恋人に会いたくなったのか」と口を滑らせてしまう。雨の日の東屋でアリと再会したエスタは自分の発言が無神経だったと謝り、好きな相手が戦場で亡くなってしまった経験を語る。そして、アリは数年前のセイランとの出来事を思い返し――。

気を失っている間にハルドリア王国の屋敷に帰りついていたロベルト。家族に温かく迎え入れられ療養した彼は、一兵卒から鍛えなおし、再び騎士となり王太子に仕えようと決意する。そんな時、不意に自分が部下たちと帝国に投降した記憶が蘇る。なぜ自分はここにいるのか、何か恐ろしいことを忘れているのではないか……。頭の中に響く声に命じられるまま、ロベルトは手にした剣を振り下ろす。「民の血を以て、赤き雨を降らせよ――」

投降した敵部隊を率いていたのは、かつてエリーを断罪した近衛騎士ロベルトだった。主君フリードの非道に耐えかね王国から離反したロベルトは、一年前の愚行をエリーに謝罪する。サージャス小王国の全面降伏を見届けた義勇軍は帰還を開始するが、エリーはロベルトたち投降兵と共に別のルートで帝都へ向かうことに。道中、エリーは【七つの魔導書】を発動し、その真意を明かす。「最後くらい役に立ってね。騎士モドキさん――」

冒険者を率い、義勇軍として最前線に到着したエリー。サージャス小王国軍に占拠された村を解放するため、エルザのパーティと共に夜襲を仕掛け、見張りを捕らえる。だが彼らはサージャス軍ではなく、ハルドリア王国の兵士だった。王太子フリードが独断で軍を動員し村人を蹂躙したと知ったエリーは、兵士たちに冷酷な裁きを下す。そして事態を収拾すべく、エルザと共にブロッケン砦への潜入を開始する。「砦の奪還と参りましょう。」

ハルドリア王国では、王太子の失政の対応に、エリーのかつてのライバルである公爵令嬢ロゼリアが任じられる。一方、帝都でトレートル商会の事業拡大を着々と進めるエリーのもとに、王国の属国サージャス小王国が帝国に宣戦布告したと急報が入る。侵攻ルートに商会の新たな商品の生産拠点計画地があることに気づいたエリーは、事態を確かめるべく、手練れの冒険者たちを雇い最前線へ向かう。「私が戦場に行くわ。」