高校２年で急に転校してきたク・ドフンは、理由もなくイジメに遭うが、彼の関心はもっぱらクラスメイトのジョン・ユウォンだった。ユウォンは解せないドフンの行動にだんだん引き込まれていくが、ある不可解な事件をきっかけに、二人は別れることになる。大人になり上司と部下として再会した二人。ユウォンは気まずい思いを押し殺し、相変わらず本音を見せないドフンに再び惹かれるが、何となく自分の知る昔のドフンとは違う気がし...